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電力行業連迎2大重磅:混改加碼,泛在提速

國家電網已于日前發布了關于《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》通知,確定8大方向,涉及40項重點建設任務。

當日,國家電網官網刊文,在特高壓直流領域已與人保集團簽訂戰略合作協議,且其他混改項目進展明確。

市場方面,周三(12月11日),Wind概念板塊方面,泛在電力物流網指數漲0.61%,其中國電南自收漲7.47%,岷江水電、光一科技、東方電子漲幅均突破4%。

“泛在”2020年布局劃重點

國家電網周三(12月11日)消息,國家電網已于日前發布了關于《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》通知。

根據通知文件要求,2020年將是泛在電力物聯網建設“三年攻堅”的突破年,對如期完成“初步建設泛在電力物聯網”的目標至關重要。

文件同時要求下一步重點將開展能源生態、客戶服務、生產運行、經營管理、企業中臺、智慧物聯、基礎支撐、技術研究八個方向40項重點建設任務。其中重點任務涵蓋源網荷多元協調的泛在調度控制、營配貫通優化、營銷2.0、新一代電力交易平臺、新一代調度自動化系統、智慧供應鏈、數據中臺、資源業務中臺、“國網云”、5G建設及應用等。具體來看:

1、能源生態方面,包括源網荷儲多元協調的泛在調度控制、客戶側源網荷儲協同服務等11項任務。

2、客戶服務方面,包括營配貫通優化提升、營銷2.0試點建設和新一代電力交易平臺建設應用3項任務。

3、生產運行方面,包括新一代調度自動化系統建設應用、網上電網建設應用以及基建全過程綜合數字化管理平臺建設3項任務。

4、經營管理方面,包括人力資源2.0建設、多維精益管理體系變革、現代(智慧)供應鏈體系構建等6項任務。

5、企業中臺方面,包括數據中臺建設應用、電網資源業務中臺建設應用、客戶服務業務中臺建設應用等5項任務。

6、智慧物聯方面,包括智慧物聯體系建設、設備側物聯網建設、客戶側物聯網建設等5項任務。

7、基礎支撐方面,包括“國網云”建設應用以及全場景網絡安全防護體系建設2項任務。

8、技術研究方面,包括人工智能技術應用、5G建設及試點應用、泛在電力物聯網相關建設運營機制研究等5項任務。

2020年泛在投資有望翻番

臨近年末,泛在投資明顯加碼。

西部證券楊敬梅研報分析,國網啟動信息化第二次新增招標,年底“泛在”建設進度加速。

報告判斷,近日國家電網公司發布2019年第二次新增信息化服務和信息化設備招標采購公告,繼9月19日和9月30日分別發布新增批次和第四批次招標后再放招標,年底“泛在”建設進度不減。

其中,2019年前四批和新增批次中,國電南瑞中標金額11.33億,占比達43.2%,岷江水電中標金額3.70億,占比達14.1%。

東吳證券曾朵紅團隊研報展望2020年認為,泛在電力物聯網開啟電網投資新周期。

報告分析,19年電網投資預計回落10%左右,20年起有望恢復增長;泛在電力物聯網年初提出,Q4已經全面進入建設階段,今年預計泛在相關投資近200億,2020年超400億,2021年投資達高峰,預計在600億以上。

從格局來看,市場呈現南瑞和信產集團雙寡頭壟斷的格局,明后年隨著投資加速將繼續支持泛在建設,相關訂單Q4起落地,明后年彈性大。

此外,智能電表是用戶側泛在電力物聯網的基礎,19年已進入新一輪的輪換周期,目前符合泛在要求的新一代智能電表標準正在制定,預計明年開始招標,新電表價值量預計提升50-100%,智能電表有望迎來量價齊升的上行周期。

就在近期,國網發布2019年第二批智能電表預中標結果,2019年第二批智能電表、集中器、采集器、專變采集終端合計招標金額達76.92億元,加上第一批的82.82億元,2019年合計招標金額達160億元,同比增長31.15%,實現高增長。

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